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行业新闻

[库存看钢市] 库存继续下降,钢价震荡上行

  一、行情回顾

  上周(3月11—3月15日)——钢材指数价格震荡小涨,周五收在4110/吨,环比前期上涨10元/吨。现货交易平台监测的数据显示,截止3月15日,全国61个主要市场25mm规格三级螺纹钢平均价格为4195/吨,周环比上涨11/吨;高线HPB300 φ6.5mm为4328/吨,周环比上涨11/吨。

  上周,全国主要市场建筑钢材价格横盘整理。具体来看,价格是一波三折:周一跌,周二涨,周三周四盘,周五乱糟糟;需求是时好时坏:周一好,周二强,周三周四差,周五又逆转。在这个过程中,期货与现货并未完全“同步”——全周现货价格出现反复,但趋势偏强,与上期的预测吻合。

  期货方面,上周黑色系期货表现不一:热卷、螺纹探底回升,铁矿石震荡上行,焦炭继续走弱。其中,热卷1905合约周五夜盘收在3694元,较上周五夜盘上涨18元/吨;螺纹钢合约RB1905周五夜盘收在3780元/吨,较上周五夜盘上涨57元/吨。从全周波动情况看,热卷和螺纹期现走势呈现一定程度的背离,因处于贴水状态,后期下跌概率较小;铁矿石更多受消息面影响,后期仍会有起伏;焦炭现货整体趋弱,期货走势堪忧。

  回首上周,资本市场涨跌互现,原料市场有强有弱,现货市场先抑后扬,在需求释放的支撑下,最终市场行情盘整向上。当前宏观基本面出现哪些变化?后期钢价走势如何?一起看看现货交易平台所监控到的相关库存数据,再具体分析。

  

  二、上海市场分析

  

  

  据综合库存监测数据显示:截至3月15日,沪市螺纹钢库存总量为41.37万吨,较上周减少1.58万吨,减幅为3.68%;较上年同期减少11.73万吨,减幅为22.09%。在连续9周增仓后上海市场库存量首现下降

  上周,监测的沪市线螺周终端采购量为4.07万吨,环比前一周增加5.82%,也是春节后连续第四周提升。本期沪市线螺采购量延续升势,主要原因是晴好天气利于施工,终端需求集中释放,而市场价格频繁波动,又刺激用户瞬间备货(这种现象在周五比较明显)。据跟踪的历史数据,本周沪市线螺采购量为偏高水平,因当前需求处于旺季,在没有突发事件影响的情况下,预计后期采购量还将维持高位。

  上周钢材指数先抑后扬主要是因为本地需求延续强势,外地资源补充放缓,社会库存出现减仓加之一些消息面的影响;虽然资本市场表现差强人意,但现货市场表现好于预期。整体来看,即便后期期货市场还会有波动只要终端需求保持一定强度,钢材指数仍然易涨难跌

  三、库存总结分析

  

  本期全国35个主要市场样本仓库钢材总库存量为1788.12万吨,较上周减少69.90万吨,减幅为3.76%,这也是全国样本仓库钢材库存总量连续第二周回落

  主要钢材品种中,螺纹钢库存量为975.44万吨,周环比下降37.95万吨,减幅为3.74%;线盘总库存量为299.47万吨,较上期减少18.35万吨,减幅为5.77%;热轧卷板库存量为267.31万吨,周环比减少6.16万吨,减幅为2.25%;冷轧卷板库存量为119.61万吨,周环比减少1.57万吨,减幅为1.30%;中厚板库存量为126.29万吨,周环比减少5.87万吨,减幅为4.44%

  据历史数据,当前库存总量较上年同期(2018年316日的1935.95万吨)减少147.83万吨,减幅为7.64%。分品种看,本期五大品种库存整体下降。

  本期,全国样本仓库中,绝大多数仓库库存回落,其中,东北、西北、华北、华中、华东地区整体下降,西南和华南市场降幅较小。从库存变化情况看,降库范围进一步扩大,值得一提的是,受基建需求的提振,华东的山东、安徽、浙江去库存力度较大,但江西、福建两地去库存速度较慢。

  上周,华东区域价格先抑后扬,各地市场差距缩小,环比来看,主要市场价格波动不大。其中,安徽市场表现突出,涨幅最大;山东地区低开高走,震幅过百元;福建市场冲高回落,相对偏弱;江苏、浙江、上海、江西等地价格小幅走强。目前,华东市场螺纹钢主流价格区间在3850-4100元之间,不同区域差距拉大,安徽和福建两地价格最高,其它市场价格接近

  本期,影响市场走势的行业资讯主要有(以时间为序)

  央行:2月末M2余额186.74万亿元 同比增长8%

  2月末,广义货币(M2)余额186.74万亿元,同比增长8%,增速分别比上月末和上年同期低0.4个和0.8个百分点;狭义货币(M1)余额52.72万亿元,同比增长2%,增速比上月末高1.6个百分点,比上年同期低6.5个百分点;流通中货币(M0)余额7.95万亿元,同比下降2.4%。当月净回笼现金7986亿元。

  2月下旬重点钢企粗钢日均产量196.1万吨

  中钢协数据显示,2月下旬钢协会员企业粗钢日均产量196.1万吨,比上一旬增加1.37万吨,旬环比增长0.7%。钢协统计2月全月全国粗钢日均产量为252.56万吨,比1月增长4.38%。截至2月下旬末,重点钢企钢材库存量为1427.6万吨,比上一旬末减42.6万吨,环比降幅为2.9%

  生态环境部:用三年左右完成第二轮中央生态环保督察

  近日,生态环境保护督察专题培训班在京举办,生态环境部部长李干杰在培训班上指出,要推动中央生态环境保护督察向纵深发展,助力打好污染防治攻坚战,在督察实践中打造生态环境保护铁军排头兵,着力做好五方面工作。全面启动第二轮例行督察。从2019年起,用三年左右时间完成第二轮中央生态环境保护例行督察,再用一年时间开展“回头看”。在第二轮督察中,将适当拓展督察范围,将有关部门和企业纳入督察对象。

  河北省提出2019年全省的环保目标

  针对近日环保部对唐山大气污染治理情况的通报,河北省于3月11日召开生态环境保护工作会议,会议提出2019年全省的环保目标为:空气优良天数比例达到60%,PM2.5平均浓度较2018年下降5%以上,达到53微克/立方米。

  20191-2月份全国固定资产投资(不含农户)增长6.1%

  2019年1-2月份,全国固定资产投资(不含农户)44849亿元,同比增长6.1%,增速比2018年全年提高0.2个百分点。从环比速度看,2月份固定资产投资(不含农户)增长0.43%。其中,民间固定资产投资26963亿元,同比增长7.5%

  20191-2月份房地产开发投资同比增长11.6%

  20191-2月份,全国房地产开发投资12090亿元,同比增长11.6%,增速比2018年全年提高2.1个百分点。其中,住宅投资8711亿元,增长18.0%,增速提高4.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为72.1%1-2月份,商品房销售面积14102万平方米,同比下降3.6%2018年全年为增长1.3%房屋新开工面积18814万平方米,增长6.0%,增速回落11.2个百分点

  1-2月粗钢日均产量为253.53万吨

  据国家统计局数据显示,2019年1-2月全国粗钢产量为14958万吨,同比增长9.2%;钢材产量为17146万吨,同比增长10.7%1-2月粗钢日均产量为253.53万吨,比去年12月增加7.98万吨,增幅为3.25%。钢材日均产量为290.61万吨,比去年12月降低11.5万吨,降幅为3.8%

  统计局:1-2月份经济运行总体平稳

  1-2月份国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进发展态势。同时也要看到,外部环境不稳定不确定因素较多,国内结构性矛盾突出,经济下行压力依然存在。下阶段,要坚持稳中求进工作总基调,充分调动各方面积极性,狠抓各项政策落实,确保经济运行平稳,积极扩展向好趋势,促进经济发展开好局起好步。

  刘鹤与莱特希泽、姆努钦通话

  3月14日上午7时,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦进行第三次通话,双方在文本上进一步取得实质性进展。

  李克强:我们不会让经济运行滑出合理的区间

  国务院总理李克强会见中外时表示,中国经济确实遇到了新的下行压力,现在世界经济都在放缓,就在这一个多月期间,几大国际权威机构都在调低世界经济增长的预期。中国适度调低增速预期目标,用的是区间调控的方式。既和去年经济增速相衔接,也表明我们不会让经济运行滑出合理的区间。可以说给市场发出的是稳定的信号。

  李克强:确保所有行业税负只减不增

  李克强:今年更大规模的减税降费实际上是一项重大改革和重要抉择。之前我们反复测算,有多种方案,有一种就是今后几年每年把增值税率降一个百分点,但在当前情况下企业可能感受不深。所以我们下决心把占增值税50%多的制造业的增值税率明显降低3个百分点。把建筑业等部分行业降1个百分点,其他所有行业也确保只减不增。

  消息不多,利空更少。综合以上资讯,宏观面和行业面有利因素主要有:1、前两月经济运行总体平稳;2、固定资产投资和房地产投资增速环比提升;3、政策“托底”经济的措施不断加码;4、中美贸易争端问题即将得到解决;5、环保对供给面形成一定压制。6、钢厂库存压力逐步缓解。而不利因素主要包括:1、房屋销售和新开工面积增速环比回落;2、粗钢日均产量同比回升,表明冬季限产力度偏弱;3、税负降低是双刃剑,最终将导致原料成本下移。

  总体来看,宏观面偏向积极,行业面没有突出矛盾,随着全国“两会”的结束,地方“稳经济”的力度将不断加大,钢材价格有望得到较强的支撑。目前需要关注的,一是后期资本市场具体走向,二是增值税税率下调对预期造成的影响,三是原料端价格的变化,以及电炉钢供应恢复的进度。可以预见的是,在库存下降和需求提升的现状下,钢厂的话语权还会增强,贸易商只能一边消化存货,一边被动跟涨。

  对于上海市场来说,社会库存明显低于去年同期,且库存拐点已经出现,因出货量维持高位,经销商的压力不断释放;因钢厂强势,后期进货成本难以下降,而资本市场异动对现货的“惊扰”也越来越小。笔者以为,经过上周的震荡之后,本周上海市场钢价将整体趋强,在这个过程中,需求或有起伏。[]特邀评论员希玛拉亚峰

 

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